1927 год. Транссибирский экспресс мчится сквозь бескрайние просторы России, перевозя в своих вагонах документы, от которых зависит судьба двух великих держав — СССР и Китая. Под маской обычных пассажиров скрываются опытные иностранные шпионы и безжалостные наёмники, готовые на любое преступление, лишь бы завладеть ценными бумагами. В этой напряжённой обстановке судьба сводит молодого красноармейца и бывшего агента царской разведки.
Несмотря на разное прошлое и противоположные взгляды, они вынуждены объединить усилия, чтобы противостоять общему противнику. Вместе им предстоит разгадать хитросплетения заговора, раскрыть планы врага и предотвратить катастрофу, которая может изменить ход истории.