1984 год, советская глубинка. Наутро после сельской дискотеки бесследно исчезает дочь влиятельного секретаря райкома. Никто из присутствовавших ничего подозрительного не заметил, следов похищения не обнаружено. В тот же вечер на окраине города в собственном доме зверски убивают местного жителя. Единственный подозреваемый — сам хозяин дома, хотя улики против него сомнительны.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в хаосе противоречивых показаний, давлении сверху и отсутствии внятных зацепок. Капитан понимает, что за внешней простотой провинциальной жизни скрываются мрачные тайны, которые кто-то тщательно пытается скрыть.